Лиды в Битрикс24
Что такое лид?
Лид – это потенциальный клиент, который ещё не определился с выбором ваших товаров или услуг. В CRM-системе Битрикс24 лид формируется при первом обращении клиента в вашу компанию с помощью формы на сайте или электронного письма.
Далее на основании лида могут заполнятся контактные данные и формироваться сделка. Лид содержит информацию о клиенте и помогает менеджеру принять правильное решение.
Настройка лида
В разделе «CRM» переходим на вкладку «Лиды» и нажимаем на кнопку «Добавить лид».
Теперь настраиваем поля лида. Ненужные поля можно удалить, важные добавить. Поле «Обращение» в большинстве случаев лишнее. А вот «мессенджеров» может быть несколько.
Создание лида
Сохраняем наши настройки и автоматически открывается карточка лида. Теперь заполняем лид. Информацию в каждом разделе можно менять по ходу продвижения лида, скрывать ненужные поля или создавать новые. Есть возможность прикрепить комментарий или отправить письмо.
У клиента завтра день рождение, это можно указать в комментариях. Теперь мы не забудем поздравить его при встрече, которую можно запланировать.
Определим время и место встречи. Тему и важные моменты о которых нужно упомянуть.
Когда лид обработан мы можем на его основании создать сделку или контакт.
Анализ лидов
Битрикс24 позволяет анализировать лиды. В главном меню переходим в раздел «CRM-аналитика», выбираем «Мои отчёты», далее «Лиды».
Здесь вы можете выбрать интересующий отчёт и посмотреть результат. «Воронка по лидам» показывает насколько эффективны лиды по стадиям и на каких этапах вы теряете клиентов. «Источники лидов» показывает количество зафиксированных лидов по каждому источнику. «Конверсия» отражает эффективность отработки лидов. График «Обработка лидов по сотрудникам» демонстрирует количество лидов на разных стадиях в разрезе сотрудников.
