Работа со сделками в Битрикс24
Сделка в Битрикс 24
Сделка – это желаемый результат работы с клиентом. Продажа товара или услуг. Сделка в Битрикс 24 содержит поля для заполнения нужной нам информации, имеет определённые стадии.
Создание сделки
Переходим в раздел CRM и в меню «Сделки» выбираем «Добавить сделку».
В открывшейся форме сделки редактируем необходимые поля и заполняем информацию. Указываем компанию и контактное лицо, тип сделки, дату завершения и сохраняем.
Проведение сделки
Далее мы можем проводить сделку по стадиям, добавлять информацию, комментарии, задачи. На вкладке «Товары» заполняются товары которые клиент хочет у нас купить. На основании их стоимости рассчитывается сумма сделки.
На вкладке «Предложения» формируем и отправляем предложение клиенту. Здесь можно отследить отправку и зафиксировать согласие или отклонение клиента.
На вкладке «Роботы» можно настроить уведомления и напоминания нашим сотрудникам. Вкладка «Счета» позволяет создавать и отправлять счета на оплату клиента и отслеживать оплату.
Аналитика сделок
Проанализировать ведение сделок можно с помощью встроенных отчётов. В главном меню выбираем пункт «CRM-аналитика», далее в подменю «Мои отчёты» и «Сделки».
«Воронка продаж» показывает количество сделок на определённой стадии. Здесь также можно посмотреть общую сумму сделок, сумму выигранных и проигранных сделок. Оплаченные и выдвинутые счета. Контроль выполнения запланированных работ и задач по сделкам. Каждый отчёт можно настроить по своему усмотрению.
