Контрагенты в Битрикс24
Создание контрагента
Для добавления нового контрагента переходим в раздел «CRM» главного меню, выбираем «Компании» и нажимаем на кнопку «Добавить компанию».
В открывшуюся карточку вносим информацию о контрагенте. Указываем название компании, тип взаимоотношений, контактные данные. Данные сотрудников компании, их может быть несколько. Мы можем редактировать поля, скрывать ненужные и добавлять свои.
Нажимаем на кнопку «Сохранить» и теперь можно просмотреть и настроить все взаимодействия с этой компанией. Новую информацию можно вносить по мере поступления.
Загрузка клиентов из Excel в Битрикс24.
Загрузить базу клиентов в Битрикс24 можно из файла Excel с расширением «.csv». Для этого переходим в главном меню «CRM», «Компании» и нажимаем на значок «Расширенные настройки». В выпадающем меню выбираем «Импорт компании».
Далее выбираем файл и указываем желаемые настройки импорта контрагентов. Переходим на следующий этап по кнопке «Далее».
Теперь настраиваем соответствие полей в документе и форме Битрикс24. На следующей вкладке мы можем определить, что делать с дубликатами контрагентов, найденных в документе контрагентов. И на последней вкладке мы видим результаты импорта.
Если у вас данные о контрагентах хранятся в программе 1С и вы не можете сформировать файл Excel, то существует другой способ. Контрагентов из 1С можно напрямую перенести в Битрикс24 через REST API. Для этого стоит обратится к услугам специалистов по интегарции данных 1с и Битрикс24: 1c-pro.net
